葬儀社さんからご紹介のＡさん。お父様と取引のある金融機関から紹介された税理士の方が、当初相続手続きを進めていました。お父様が亡くなり、相続人はお母様と子のＡさん、お姉さんの計３名。依頼している税理士さんと何やらうまくいかず、センターへお越しになりました。

「実は、お願いしている先生、依頼して３ヶ月にもなるのに手続き状況を教えてくれない」とのこと。
お話を聞いていると、突然お父様が亡くなり、この３ヶ月パニック状態。相談をしても先生は素っ気ない態度、何より見積もりや手続きのスケジュール等も聞かされていないとのことでした。
我々でできることをお話ししましたが、既に依頼している先生ですから、スムーズに進めてもらうよう頼みましょうと話をして、その日は終わりました。

数日後、Ａさんから「〇〇先生は解約しましたので、こちらでお願いします」と連絡がありました。相続税申告が必要なので、すぐに資料を預かり税理士とともに手続きを進めました。
Ａさんの相続手続きは相続税の申告期限にも間に合い、銀行口座の解約、不動産の名義変更等、無事完了しました。完了報告の際に、Ａさんから「今後も長いお付き合いを宜しくお願いします」と言っていただけて、とてもうれしかったです。

相談者のお話をじっくりと聴く、相談員として一番大切なことに気づかせてくれたＡさんでした。